Wir beraten Sie gern, objektiv und unabhängig

Die Basis für wirtschaftlichen Erfolg ist eine individuelle, ganzheitliche und kompetente Beratung. Ein auf die persönlichen Bedürfnisse des Mandanten abgestimmtes Beratungskonzept erfordert neben der fachlichen Erfahrung des Beraters vor allem Flexibilität und Objektivität bei der Umsetzung.

Ob Berufsstarter, Oberarzt, Geschäftsführer oder Existenzgründer, unsere Beratungsleistungen gehen auf die individuellen finanziellen und wirtschaftlichen Fragen der Mandanten ein. In den Bereichen Vermögensaufbau, -verwaltung und -übertragung, und Existenzgründungen bieten wir maßgeschneiderte Konzepte.

Mit gemeinsam mehr als 100 Jahren Erfahrung als Finanzdienstleister für anspruchsvolle Privatkunden gewährleisten wir eine unvoreingenommene Beratung. Aufgrund unserer profunden Marktkenntnisse realisieren wir bei der Produktauswahl ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.

Unsere Finanzplanungsstrategien setzen wir in Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten, Steuerberatern, Banken und Versicherungsgesellschaften um.

Wir haben Spaß an unserer Arbeit und meinen, dass sich eine individuelle Betreuung nicht mit dem Streben nach Größe oder Konzerninteressen vereinbaren läßt. Das unterscheidet uns von anderen.